全球最重要的29家银行

导读：中资银行的综合实力差距还是比较大。

【正文】

2024年11月26日，金融稳定理事会（The Financial Stability Board，FSB）发布2024年全球系统重要性银行名单（Global Systemically Important Banks，简称G-SIBs）。解读如下，

一、2024年全球系统重要性银行名单公布（总数仍为29家）

2024年全球系统重要性银行名单调整幅度总体不大（注意：每一组内的银行按字母排序、并非是按系统重要性排序，且2024年名单排序使用的是2023年底数据）。

（一）第五组仍然为空缺（组别越高越重要）。

（二）第四组仍然只有一家银行，即摩根大通（JPMorgan Chase）。

（三）第三组由之前的三家变为两家，分别为Citigroup（花旗）和HSBC（汇丰），原先的美国银行降至第二组。

（四）第二组由之前的10家增至12家，新进入的两家银行分别为美国银行（Bank of America）和法国农业信贷银行（Groupe Crédit Agricole）。其中，法国农业信贷银行原来位于第一组别，今年的组别有提升。

（五）第一组由之前的15家变成14家，法国农业信贷银行提升至第二组别。

二、金融大国向金融强国迈进：除规模维度外，中国上榜的几家银行得分均比较低

和第四组、第三组的三家银行相比，中国的几家大行组别并未发生变化，但和摩根大通、花旗及汇丰等三家银行相比仍有差距，且得分差距还比较大。

（一）从G-SIBs四个维度得分的对比情况来看，

1、规模维度上（以表内外总资产代替），工行、农行、建行和中行分别以579、509、494和421的得分位列全球前四，不仅超过摩根大通的399分，也远超其它G-SIBs。

2、关联度上（即金融机构间同业业务），工行、农行、中行和建行也分别以392、385、343和276的得分位列全部G-SIBs第2、第3、第4和第6。

此外，摩根大通位居第1、BNP Paribas位居第5.

这意味着，中国四家大行在体量上已经足够大，而与其它银行的差距主要体现在可替代性、复杂性以及全球活跃度（跨境活动）等三个维度上。

3、可替代性维度来看，摩根大通、花旗、BNY Mellon、State Streett 美国银行分别以500、500、500、500和493的得分位居前五，而工行、中行、农行和建行分别只获得213、199、224和224的得分，且工行和中行的得分低于农行和建行。

4、从复杂性维度来看，摩根大通、Barclys、Goldman Sachs分别以518、443和430的得分位居前3，UBS、HSBC、BNP Paribas、Deutsche Bank则分别以377、371、366、363的得分紧随其后。工行、中行、农行和建行的得分仅分别有184、188、129和187.

5、从全球活跃度来看，HSBC、BNP Paribas、Santander、Citigroup分别以687、546、495、470的得分位居前四，而工行、中行、农行与建行的得分仅分别有128、259、40和66。

（二）可以看出，除规模维度外，中国入榜的几家银行在关联度、可替代性、复杂性和全球活跃度上的得分均明显偏低，且和头部几家相比分差还比较大，特别是在可替代性、复杂性和全球活跃度方面。

根据G-SIBs的评价指标体系，除规模外的其余几个维度主要指在全球支付结算体系中的份额、参与全球金融市场的深度、托管规模以及跨境业务等。与此同时，由于中国几家国有大行的规模体量已经远远超过其它G-SIBs，关联度差距较小，这意味着后续中国几家国有大行将更加注重质量提升，而非体量，实际上中央金融工作会议也是这种方向。

（三）目前金融强国建设已经成为明确方向，但从中国几家大行的G-SIBs得分情况看，规模上已经足够大且遥遥领先，但重要性并不突出，即呈现出“大而不强”的特征，影响力偏弱。后续，在金融大国向金融强国之路迈进的过程中，中国几家大行势必要弥补其在全球支付结算体系、全球金融市场、托管以及跨境业务等领域中的不足。

也即，中国几家国有大行后续参与全球金融市场、经贸体系的力度仍需进一步加强，以不断提升自身的影响力。换言之，中国几家国有大行的国际化特征和成分还不够突出。

三、结语

（一）和2023年相比，2024年G-SIBs名单没有发生变化，均为29家，只是部分银行适用的组别进行了调整。其中，美国银行组别下移的原因是其复杂性维度得分下降较多（主要指场外衍生品名义本金、交易类和可供出售类证券、第三层次资产规模的收缩等），法国农业信贷银行组别提升的原因是其跨境行为得分上升较多。

此外，瑞银因其收购瑞士信贷使其总体得分上升不少，而花旗集团则因其缩减海外零售业务而使其总体得分下降较多。

（二）一般在更新G-SIBs名单起的14个月后的1月起适用新组别的资本缓冲要求，故本次公布了，相当于2026年1月开始各银行要适用相对应组别的资本缓冲要求。

（三）同时G-SIBs还应满足TLAC（总损失吸收能力）标准，这一标准自2019年1月1日分阶段实施。也即，G-SIBs需满足两个条件，

1、2025年1月1日起，外部总损失吸收能力风险加权比率和杠杆比率分别不得低于16%和6%。

2、2028年1月1日起，外部总损失吸收能力风险加杠杆比率和杠杆比率分别不得低于18%和6.75%。

目前，在充分考虑已发行TLAC债券规模、存款保险基金计入等基础上，工农中建均可实现达标，将于2025年初顺利度过过渡期。

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